Les Bases de la Gestion des Comptes Bancaires
Objectif : Comprendre les types de comptes bancaires et leurs caractéristiques.
Matin :
- Introduction au métier de conseiller particulier.
- Les différents types de comptes bancaires.
- Procédure d'ouverture de compte et documentation requise.
Après-midi :
- Les autorisations et les pouvoirs sur un compte.
- Exercices pratiques : ouverture de compte fictif.
Les Services Bancaires de Base et Avancés
Objectif : Maîtriser les services bancaires et les produits
associés.
Matin :
- Gestion des chèques et des cartes de débit.
- Les virements bancaires et les prélèvements automatiques.
Après-midi :
- Prêts personnels et crédits à la consommation.
- Les produits d'épargne et les placements.
Communication, Conformité et Pratique
Objectif : Développer des compétences en communication et
en conformité.
Matin :
- Techniques de communication et d'écoute active.
- Gestion des objections et résolution des problèmes.
Après-midi :
- Conformité aux normes anti-blanchiment d'argent (AML) et luttecontre le financement du terrorisme (CFT).
- Examen final sur les connaissances et compétences