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MÉTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 1 : LE COMPTE BANCAIRE ET LES SERVICES ASSOCIÉS

2 jours

Durée indicative

Cette formation "Le compte bancaire et les services associés" permettra aux participants de :                                                               Objectifs:

  •  Comprendre les fondamentaux de la gestion des comptes bancaires.
  •  Maîtriser les services bancaires de base et avancés.
  •  Développer des compétences en communication et en gestion de la relation client.
  • Connaître les exigences de conformité et de réglementation.

Les Bases de la Gestion des Comptes Bancaires
Objectif : Comprendre les types de comptes bancaires et leurs caractéristiques.
Matin :

  • Introduction au métier de conseiller particulier.
  •  Les différents types de comptes bancaires.
  •  Procédure d'ouverture de compte et documentation requise.

Après-midi :

  • Les autorisations et les pouvoirs sur un compte.
  •  Exercices pratiques : ouverture de compte fictif.

Les Services Bancaires de Base et Avancés
Objectif : Maîtriser les services bancaires et les produits
associés.
Matin :

  • Gestion des chèques et des cartes de débit.
  •  Les virements bancaires et les prélèvements automatiques.

Après-midi :

  •  Prêts personnels et crédits à la consommation.
  •  Les produits d'épargne et les placements.

Communication, Conformité et Pratique
Objectif : Développer des compétences en communication et
en conformité.
Matin :

  •  Techniques de communication et d'écoute active.
  •  Gestion des objections et résolution des problèmes.

Après-midi :

  • Conformité aux normes anti-blanchiment d'argent (AML) et luttecontre le financement du terrorisme (CFT).
  • Examen final sur les connaissances et compétences
  • Sessions interactives avec des experts du secteur.
  • Études de cas réels pour une application pratique des connaissances.
  • Opportunité de réseautage avec d'autres conseillers
  • Conseillers particuliers débutants.
  • Conseillers particuliers en poste cherchant à actualiser leurs compétences

MOYENS PÉDAGOGIQUES

  •  Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
  •  Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
  •  Mise à disposition d'un support
  •  Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles                                                   

SUIVI & ÉVALUATION

  •   Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
  •  Évaluation à chaud et à froid